Cómo crear una orden de compra de Drawdown

 

Las órdenes de compra de retiro (DPO) son para compras recurrentes: servicios o bienes proporcionados en la misma cantidad todos los meses (o trimestrales, quincenales, etc.)

Recibir DPOs SOLO cuando el proveedor haya proporcionado servicios o bienes, nunca pre-recibir el PO en su totalidad.

Utilice siempre una fecha de finalización de PO válida. Servicios de uso anual 31.12.202x. Si el DPO es inferior o superior a un año, utilice la fecha de finalización prevista.

Solo use una línea en la orden de compra de reducción.

 

Proceso de DPO

Después de iniciar sesión en Oracle, seleccione la aplicación Solicitud de compra.

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Confirme la unidad de negocio (BU) que necesita seleccionando el icono de lápiz junto a su nombre.

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Seleccione la unidad de negocio en la que desea crear un DPO

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Seleccione DPO en la Tienda por categoría

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Al crear un DPO para una base anual, utilice una descripción como tal "Pedido de reducción <<año actual>>" para comenzar la descripción del artículo. El siguiente ejemplo tiene "Drawdown PO 2024 para servicios de paisajismo" como descripción del artículo.

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Seleccione la categoría de compras adecuada en función del tipo de servicio para el que esté creando el pedido de retirada. Por ejemplo, si la orden de compra de reducción es para paisajismo, buscará por "INSTALACIÓN" y seleccionará INSTALACIÓN. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y TERRENOS. MÚLTIPLES CATEGORÍAS.

 

Introduzca el importe del gasto esperado durante el período cubierto por el DPO. Si lo está creando a principios de año y estima gastar $ 800 al mes, ingrese 9600.00.

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Introduzca el nombre del proveedor

 

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Si no está seguro del nombre del proveedor, puede utilizar la lupa para realizar una búsqueda

Escriba parte del nombre en el cuadro de palabras clave y seleccione Buscar

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Elija el nombre del proveedor en los resultados de búsqueda, seleccione Aceptar

 

Si el proveedor solo tiene un sitio, se incorporará automáticamente al campo del sitio del proveedor.

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Si existe más de un sitio, como se muestra en el siguiente ejemplo, seleccione el sitio (ciudad) que se muestra en la factura del proveedor.

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Introduzca el DPO anterior si es un reemplazo de un año anterior.

Seleccione el tipo de pedido DPO 202X: si está creando para el año siguiente, use ese año.

 

Agregue un archivo adjunto seleccionando el signo +, cargue un archivo.

 

Revise el DPO y seleccione Agregar al carrito

 

Una vez agregado al carrito, seleccione el carrito y elija Revisar

Agregar:

Justificación: Información para el/los aprobador/es. Este campo es solo para los aprobadores y no se transmitirá al proveedor.

Solicitante: Ingrese el nombre de la persona para la que es la solicitud, esto determinará la ubicación y el departamento

Fecha de caducidad: debe establecerse en el 31 de diciembre del año en curso.

Nota para el proveedor: Si esta orden de compra reemplaza a otra orden de compra anterior, ingrese "Esta orden de compra reemplaza la orden de compra # xxxxxxxx". Esta información estará en la orden de compra del proveedor.

Actualice si es necesario:

Cuenta de cargo

Tipo de ubicación Entregar a

Entrega en el lugar

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Seleccione Guardar, si sale antes de enviar, el REQ se mostrará en su cola como incompleto

Si selecciona Administrar aprobaciones, se muestra la vista del flujo de aprobación

Seleccione Enviar, esto enrutará la solicitud para su aprobación

 

Consulte el documento de Word adjunto si desea descargarlo para sus registros.