So erstellen Sie eine Drawdown-Bestellung

 

Drawdown-Bestellungen (DPO) sind für wiederkehrende Käufe gedacht: Dienstleistungen oder Waren, die jeden Monat (oder Quartal, zweiwöchentlich usw.) in der gleichen Menge bereitgestellt werden.

DPOs NUR erhalten, wenn der Lieferant Dienstleistungen oder Waren erbracht hat, niemals die Bestellung in ihrer Gesamtheit vorab erhalten.

Verwenden Sie immer ein gültiges Enddatum der Bestellung. Leistungen für die jährliche Nutzung 31.12.202x. Wenn der DSB für weniger als oder länger als ein Jahr gilt, verwenden Sie das erwartete Enddatum.

Verwenden Sie nur eine Zeile auf der Drawdown-Bestellung.

 

DSB-Prozess

Nachdem Sie sich bei Oracle angemeldet haben, wählen Sie die APP "Bestellanforderung" aus.

 ​

 

Bestätigen Sie die gewünschte Business Unit (BU), indem Sie das Stiftsymbol neben Ihrem Namen auswählen.

​

 

Wählen Sie die BU aus, in der Sie einen DSB erstellen möchten

​

Wählen Sie DPO aus dem Shop by Category

​

 

Wenn Sie einen DSB für eine jährliche Basis erstellen, verwenden Sie eine Beschreibung wie folgt: "Drawdown PO <<laufendes Jahr>>", um die Artikelbeschreibung zu beginnen. Das folgende Beispiel hat "Drawdown PO 2024 for Landscaping services" als Artikelbeschreibung.

​

Wählen Sie die entsprechende Einkaufskategorie aus, abhängig von der Art der Dienstleistung, für die Sie die Drawdown-Bestellung erstellen. Wenn die Drawdown-Bestellung beispielsweise für den Landschaftsbau bestimmt ist, suchen Sie nach "FACILITY" und wählen Sie FACILITY. GEBÄUDE- UND GELÄNDEPFLEGE. MEHRERE KATEGORIEN..

Geben Sie den Betrag der erwarteten Ausgaben während des von DSB abgedeckten Zeitraums ein. Wenn Sie es zu Beginn des Jahres erstellen und die Ausgaben auf 800 USD pro Monat schätzen, geben Sie 9600,00 ein.

​

Geben Sie den Lieferantennamen ein

 

​

Wenn Sie sich bei dem Namen des Lieferanten unsicher sind, können Sie mit der Lupe eine Suche durchführen

Geben Sie einen Teil des Namens in das Stichwortfeld ein, und wählen Sie Suchen aus.

​

Wählen Sie den Namen des Lieferanten aus den Suchergebnissen aus, wählen Sie OK

 

Wenn der Lieferant nur über einen Standort verfügt, wird er automatisch in das Feld Lieferantenstandort gezogen.

​

Wenn mehr als ein Standort vorhanden ist, wie im folgenden Beispiel gezeigt, wählen Sie den Standort (Stadt) aus, der auf der Lieferantenrechnung angezeigt wird.

​

Geben Sie den vorherigen DSB ein, wenn es sich um einen Ersatz aus dem Vorjahr handelt.

Wählen Sie den Bestelltyp DPO 202X aus – wenn Sie für das folgende Jahr erstellen, verwenden Sie dieses Jahr.

 

Fügen Sie einen Anhang hinzu, indem Sie das +-Zeichen auswählen, und laden Sie eine Datei hoch.

 

Überprüfen Sie den DSB und wählen Sie In den Warenkorb

 

Nachdem Sie in den Warenkorb gelegt wurden, wählen Sie den Warenkorb aus und wählen Sie Review (Überprüfen)

Hinzufügen:

Begründung: Informationen für den/die Genehmiger. Dieses Feld ist nur für die Genehmiger und wird nicht an den Lieferanten übermittelt.

Anforderer: Geben Sie den Namen der Person ein, für die die Anfrage gestellt wird, dies bestimmt den Standort und die Abteilung

Need-By-Datum: Muss auf den 31. Dezember des laufenden Jahres festgelegt werden.

Hinweis für den Lieferanten: Wenn diese Bestellung eine andere vorherige Bestellung ersetzt, geben Sie "Diese Bestellung ersetzt PO# xxxxxxxx" ein. Diese Informationen finden Sie in der Bestellung für den Lieferanten.

Aktualisieren Sie bei Bedarf:

Gebührenkonto

Lieferung an Standorttyp

Lieferung an den Standort

​

Wählen Sie Speichern aus, wenn Sie vor dem Senden den Vorgang beenden, wird die Anforderung in Ihrer Warteschlange als unvollständig angezeigt

Wenn Sie "Genehmigungen verwalten" auswählen, wird die Ansicht des Genehmigungsablaufs angezeigt

Wählen Sie Senden aus, um die Anforderung zur Genehmigung weiterzuleiten

 

Siehe angehängtes Word-Dokument, wenn Sie es für Ihre Unterlagen herunterladen möchten.