Création de demandes à partir d'un formulaire intelligent ou d'un catalogue local

Création de demandes à partir d'un formulaire intelligent ou d'un catalogue local

 

Dans le navigateur, sous Approvisionnement, cliquez sur « Réquistions d'achat ».

 

 

Cliquez sur le crayon « Modifier » situé à côté du nom du demandeur.

 

Si vous passez d'une BU à l'autre, vérifiez toujours la BU avant de créer une réquisition. Dans cet exemple, la réquisition concerne RAC US. Sélectionnez « Enregistrer et fermer ».

 

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Sélectionnez « Magasiner par catégorie » pour ouvrir une liste de catégories

Les formulaires intelligents sont désignés par le chiffre 2, ces formulaires de demande de réquisition sont prédéfinis avec une catégorie de bon de commande spécifique, la description de l'article, le montant (dépenses monétaires prévues) et le fournisseur, le site du fournisseur sont tous modifiables.

 

 

 

Sélectionnez la catégorie requise pour le bon de commande et remplissez le formulaire intelligent. La description de l'article est modifiable si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez ajouter ce champ.

 

Pour ajouter des pièces jointes, sélectionnez le signe plus et téléchargez le document

Une fois terminé, sélectionnez « Ajouter au panier », sélectionnez l'icône du panier et sélectionnez toujours Vérifier pour terminer le processus de création de la demande.

 

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Exemple ci-dessous d'une réquisition créée par une catégorie de bon de commande prédéterminée : FLEETMNT. PIÈCES. PNEUS. MONTAGE DES PNEUS

 

 

Pour ajouter plus d'une ligne, retournez à la page d'achat par catégorie, sélectionnez le bon formulaire, remplissez les cases désignées *, mettez à jour la description si nécessaire et ajoutez-la au panier.

 

 

 

L'exemple ci-dessous est une réquisition créée à l'aide du formulaire de création polyvalent.

Ajoutez la description de l'article, le champ Catégorie de bon de commande est vide, le préparateur de demande devra ajouter la bonne catégorie de bon de commande.

Si vous n'êtes pas sûr de la catégorie de bon de commande, consultez la liste sur notre site SharePoint : Liste des catégories de bons de commande.

Ajoutez le nom du fournisseur, sélectionnez le site du fournisseur, il peut y en avoir plusieurs, choisissez le site à partir duquel le fournisseur facturera.

Sélectionnez AJOUTER au panier, passez la souris sur l'icône du panier, sélectionnez Vérifier, ne jamais soumettre car vous devez ajouter/examiner plus d'informations.

 

 

Ci-dessous exemple d'article(s) dans le panier pour la mise à jour finale et la soumission. 

Apportez des mises à jour à la description, ajoutez une justification (si nécessaire), mettez à jour le nom du demandeur (si nécessaire).

Mettez TOUJOURS à jour la date de livraison demandée, la valeur par défaut de 2 jours est trop courte pour la fenêtre de livraison.  

Cette date fait partie de l'examen de clôture du bon de commande, vous ne voulez pas que votre bon de commande soit fermé trop tôt.

La date que vous sélectionnez doit être basée sur la date à laquelle vous prévoyez que le ou les articles arrivent ou lorsque le service ou les travaux sont exécutés ou terminés.

 

Mettre à jour l'emplacement s'il diffère du nom du demandeur et/ou modifier les segments du compte de paiement. Ceci est très important si l'emplacement du nom de votre demandeur n'est pas le même que l'emplacement de la région de l'unité de réquitance,

 

S'il existe plus d'une ligne, chaque ligne devra être mise à jour. Sélectionnez manuellement chaque ligne ou mettez en surbrillance toutes les lignes, sélectionnez la  case Modifier plusieurs lignes, mettez à jour les détails dans la boîte de ligne contextuelle, sélectionnez OK Cela copiera toutes les informations sur toutes les lignes.

Voir comment guider pour des instructions étape par étape : Guide de réquisition multiligne si vous avez besoin de plus d'aide

 

Le compte de paiement sera automatiquement renseigné en fonction de la BU, du nom du demandeur et de la catégorie de bon de commande, si vous devez apporter une modification, il peut être mis à jour manuellement. Cela ne devrait se faire que sur la base des directives du ministère des Finances. Ne mettez jamais à jour le compte Natural ou Sub, mettez plutôt à jour la catégorie PO.

Enregistrez et soumettez.  Une fois approuvé, Oracle créera automatiquement un bon de commande

 

Si vous souhaitez obtenir la version Word de ce guide, regardez à droite, sous les pièces jointes, pour en télécharger une copie. ***