Creazione di richieste da un modulo avanzato o da un catalogo locale

Creazione di richieste da un modulo avanzato o da un catalogo locale

 

Dal Navigatore, alla voce Approvvigionamento, fare clic su "Richieste di acquisto".

 

 

Fai clic sulla matita "Modifica" accanto a Nome del richiedente.

 

Se si passa da una BU all'altra, verificare sempre la BU prima di creare qualsiasi richiesta. Nell'esempio, la richiesta è per RAC US. Seleziona "Salva e chiudi".

 

  ​  ​​

 

Seleziona "Acquista per categoria" per aprire un elenco di categorie

I moduli intelligenti sono contrassegnati dal numero 2, questi moduli di richiesta di richiesta sono preimpostati con una specifica categoria di ordine di acquisto, la descrizione dell'articolo, l'importo (spesa monetaria prevista) e il fornitore, il sito del fornitore sono tutti modificabili.

Il modulo intelligente che si trova nella categoria 'Altro' è chiamato modulo di creazione multiuso, questo non ha una categoria di ordine di acquisto specifica, tutti i campi sono modificabili, questo modulo sostituisce la richiesta non di catalogo per il Nord America.

 

 

 

Seleziona la categoria richiesta per l'ordine di acquisto e compila il modulo intelligente. La descrizione dell'articolo è modificabile, se sono necessari ulteriori dettagli, è possibile aggiungere questo campo.

 

Per aggiungere allegati, seleziona il segno più e carica il documento

Una volta completato, seleziona "Aggiungi al carrello", seleziona l'icona del carrello e seleziona sempre Rivedi per completare il processo di creazione della richiesta.

 

  ​

Di seguito è riportato l'esempio di una richiesta creata da una categoria di ordine di acquisto predeterminata: FLEETMNT. PARTI. PNEUMATICI. MONTAGGIO PNEUMATICI

 

 

Per aggiungere più di una riga, torna al negozio per categoria, seleziona il modulo corretto, compila le caselle * designate, aggiorna la descrizione se necessario e aggiungi al carrello.

 

 

 

L'esempio seguente è una richiesta creata utilizzando il modulo di creazione multiuso.

Aggiungere la descrizione dell'articolo, il campo della categoria dell'ordine di acquisto è vuoto, il preparatore della richiesta dovrà aggiungere la categoria dell'ordine di acquisto corretta.

Se non si è sicuri della categoria dell'ordine di acquisto, vedere l'elenco, sul nostro sito SharePoint: Elenco delle categorie dell'ordine di acquisto.

Aggiungi il nome del fornitore, seleziona il sito del fornitore, potrebbero essercene diversi, scegli il sito da cui il fornitore fatturerà.

Seleziona AGGIUNGI al carrello, passa il mouse sull'icona del carrello, seleziona Rivedi, non inviare mai poiché devi aggiungere/rivedere ulteriori informazioni.

 

 

Di seguito l'esempio di articoli nel carrello per l'aggiornamento finale e l'invio. 

Apporta eventuali modifiche alla descrizione, aggiungi una giustificazione (se necessario), aggiorna il nome del richiedente (se necessario).

Aggiorna SEMPRE la data di consegna richiesta, il valore predefinito di 2 giorni è troppo breve rispetto alla finestra di consegna.  

Questa data fa parte della revisione ravvicinata dell'ordine di acquisto, non vuoi che il tuo ordine di acquisto venga chiuso troppo presto.

La data selezionata deve essere basata sulla data in cui si prevede l'arrivo degli articoli o su quando il servizio/lavoro viene eseguito/completato.

 

Aggiorna la posizione se diversa dal nome del richiedente e/o modifica i segmenti del conto addebito. Questo è molto importante se la posizione del nome del richiedente non è la stessa della posizione della regione della BU della richiesta,

 

Se esistono più righe, ogni riga dovrà essere aggiornata. Selezionare manualmente ogni riga o evidenziare tutte le righe, selezionare la  casella Modifica più righe, aggiornare i dettagli nella casella della riga a comparsa, selezionare OK Questa operazione copierà tutte le informazioni in tutte le righe.

Vedere come guidare per le istruzioni passo-by-tep: Guida alla richiesta di più righe se si ha bisogno di ulteriore assistenza

 

Il conto di addebito verrà compilato automaticamente in base alla BU, al nome del richiedente e alla categoria dell'ordine di acquisto, se è necessario apportare una modifica, può essere aggiornato manualmente. Questo dovrebbe essere fatto solo in base alle indicazioni del reparto finanziario. Non aggiornare mai l'account naturale o secondario, aggiorna invece la categoria dell'ordine di acquisto.

Salva e invia.  Una volta approvata, Oracle creerà automaticamente un ordine di acquisto

 

Se desideri la versione del documento word di questa guida, guarda sul lato destro sotto gli allegati per scaricarne una copia. ***