Crear solicitudes a partir de un formulario inteligente o un catálogo local

Crear solicitudes a partir de un formulario inteligente o un catálogo local

 

En el Navegador, en Adquisición, haga clic en "Solicitudes de compra".

 

 

Haga clic en el lápiz 'Editar' ubicado junto al nombre del solicitante.

 

Si cambia entre unidades de negocio, compruebe siempre la unidad de negocio antes de crear cualquier solicitud. En este ejemplo, la solicitud es para RAC US. Seleccione 'Guardar y cerrar'.

 

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Selecciona "Comprar por categoría" para abrir una lista de categorías

Los formularios inteligentes se indican con el número 2, estos formularios de solicitud de solicitud están preestablecidos con una categoría de orden de compra específica, la descripción del artículo, el monto (gasto monetario esperado) y el proveedor, el sitio del proveedor son editables.

El formulario inteligente ubicado en la categoría 'Otro' se denomina formulario de creación multipropósito, este no tiene una categoría de pedido de compra específica, todos los campos son editables, este formulario reemplaza la solicitud de no catálogo para América del Norte.

 

 

 

Seleccione la categoría requerida para la orden de compra y complete el formulario inteligente. La descripción del artículo es editable, si se necesitan más detalles, puede agregar este campo.

 

Para agregar archivos adjuntos, seleccione el signo más y cargue el documento

Una vez completado, seleccione 'Agregar al carrito', seleccione el icono del carrito y siempre seleccione revisar para completar el proceso de creación de la solicitud.

 

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A continuación, se muestra un ejemplo de una solicitud creada por una categoría de PO predeterminada: FLEETMNT. PARTES. NEUMÁTICOS. MONTAJE DE NEUMÁTICOS

 

 

Para agregar más de una línea, regrese a comprar por categoría, seleccione el formulario correcto, complete las casillas * designadas, actualice la descripción si es necesario y agregue al carrito.

 

 

 

A continuación se muestra un ejemplo de una solicitud creada mediante el formulario de creación multipropósito.

Agregue la descripción del artículo, el campo de categoría de pedido está en blanco, el preparador de la solicitud deberá agregar la categoría de pedido de compra correcta.

Si no está seguro de la categoría de orden de compra, consulte la lista en nuestro sitio de SharePoint: Listado de categorías de orden de compra.

Agregue el nombre del proveedor, seleccione el sitio del proveedor, puede haber varios, elija el sitio desde donde el proveedor facturará.

Seleccione AGREGAR al carrito, coloque el cursor sobre el icono del carrito, seleccione Revisar, nunca envíe ya que necesita agregar / revisar más información.

 

 

A continuación, un ejemplo de artículo (s) en el carrito para la actualización final y el envío. 

Realice actualizaciones en la descripción, agregue una justificación (si es necesario), actualice el nombre del solicitante (si es necesario).

Actualice SIEMPRE la fecha de entrega solicitada, el valor predeterminado de 2 días es demasiado corto para la ventana de entrega.  

Esta fecha es parte de la revisión de cierre de la orden de compra, no desea que su orden de compra se cierre demasiado pronto.

La fecha que seleccione debe basarse en la fecha en que espera que lleguen los artículos o cuando se realice/complete el servicio/trabajo.

 

Actualice la ubicación si es diferente al nombre del solicitante y/o modifique los segmentos de la cuenta de cargos. Esto es muy importante si la ubicación del nombre del solicitante no es la misma que la ubicación de la región de la unidad de negocio de la solicitud.

 

Si existe más de una línea, cada línea deberá actualizarse. Seleccione manualmente cada línea o resalte todas las líneas, seleccione el  cuadro Editar varias líneas, actualice los detalles en el cuadro de línea emergente, seleccione Aceptar Esto copiará toda la información en todas las líneas.

Consulte la guía de cómo obtener instrucciones paso a paso de -tep: Guía de solicitud de  varias líneas si necesita más ayuda

 

La cuenta de cargo se completará automáticamente en función de la unidad de negocio, el nombre del solicitante y la categoría de orden de compra, si necesita realizar un cambio, se puede actualizar manualmente. Esto solo debe hacerse en función de las instrucciones de Finanzas. Nunca actualice la cuenta Natural o Sub, actualice la categoría PO en su lugar.

Guardar y enviar.  Una vez aprobado, Oracle creará automáticamente una orden de compra

 

Si desea la versión del documento de Word de esta guía, busque en el lado derecho debajo de los archivos adjuntos para descargar una copia. ***