Erstellen von Anforderungen aus dem Smart Form oder dem lokalen Katalog

Erstellen von Anforderungen aus dem Smart Form oder dem lokalen Katalog

 

Klicken Sie im Navigator unter Beschaffung auf "Bestellanforderungen".

 

 

Klicken Sie auf den Stift "Bearbeiten", der sich neben dem Namen des Anforderers befindet.

 

Wenn Sie zwischen BUs wechseln, überprüfen Sie immer die BU, bevor Sie eine Anforderung erstellen. In diesem Beispiel gilt die Anforderung für RAC US. Wählen Sie "Speichern und schließen".

 

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Wählen Sie "Nach Kategorie einkaufen", um eine Liste der Kategorien zu öffnen.

Intelligente Formulare sind mit der Zahl 2 gekennzeichnet, diese Anforderungsformulare sind mit einer bestimmten Bestellkategorie voreingestellt, die Artikelbeschreibung, der Betrag (erwartete Geldausgaben) und der Lieferant und die Lieferantenseite sind alle bearbeitbar.

Das Smart Form, das sich in der Kategorie "Sonstiges" befindet  , wird als Mehrzweck-Erstellungsformular bezeichnet, es hat keine bestimmte Bestellkategorie. Alle Felder sind bearbeitbar. Dieses Formular ersetzt die Anforderung außerhalb des Katalogs für Nordamerika.

 

 

 

Wählen Sie die für die Bestellung erforderliche Kategorie aus und füllen Sie das Smart Form aus. Die Artikelbeschreibung kann bearbeitet werden, wenn weitere Details benötigt werden, können Sie dieses Feld hinzufügen.

 

Um Anhänge hinzuzufügen, wählen Sie das Pluszeichen aus und laden Sie das Dokument hoch

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie "In den Warenkorb", wählen Sie das Warenkorbsymbol und wählen Sie immer "Überprüfen", um den Anforderungserstellungsprozess abzuschließen.

 

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Unten sehen Sie  ein Beispiel für eine Anforderung, die von einem vorgegebenen Bestelltyp erstellt wurde: FLEETMNT. TEILE. PNEUS. REIFENMONTAGE

 

 

Um mehr als eine Zeile hinzuzufügen, gehen Sie zurück zum Einkaufen nach Kategorie, wählen Sie das richtige Formular aus, füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder aus, aktualisieren Sie die Beschreibung bei Bedarf und legen Sie sie in den Warenkorb.

 

 

 

Das folgende Beispiel zeigt eine Anforderung, die mit dem Mehrzweck-Erstellungsformular erstellt wurde.

Fügen Sie die Artikelbeschreibung hinzu, das Feld für die Bestellkategorie ist leer, der Ersteller der Bestellanforderung muss die richtige Bestellkategorie hinzufügen.

Wenn Sie sich bei der Bestellkategorie nicht sicher sind, sehen Sie sich die Liste auf unserer SharePoint-Website an: PO Category Listing.

Fügen Sie den Namen des Lieferanten hinzu, wählen Sie die Lieferantenseite aus, es können mehrere vorhanden sein, wählen Sie die Website aus, von der aus der Lieferant die Rechnung stellen wird.

Wählen Sie IN DEN WARENKORB, bewegen Sie den Mauszeiger über das Warenkorbsymbol, wählen Sie Überprüfen, niemals absenden, da Sie weitere Informationen hinzufügen/überprüfen müssen.

 

 

Untenstehendes Beispiel für Artikel im Warenkorb zur endgültigen Aktualisierung und Einreichung. 

Nehmen Sie Aktualisierungen an der Beschreibung vor, fügen Sie eine Begründung hinzu (falls erforderlich), aktualisieren Sie den Namen des Anforderers (falls erforderlich).

Aktualisieren Sie IMMER das gewünschte Lieferdatum, der Standardwert von 2 Tagen ist zu kurz des Lieferfensters.  

Dieses Datum ist Teil der Überprüfung des Bestellabschlusses, Sie möchten nicht, dass Ihre Bestellung zu früh geschlossen wird.

Das Datum, das Sie auswählen, sollte auf dem Datum basieren, an dem Sie die Artikel voraussichtlich eintreffen oder an dem die Dienstleistung/Arbeit ausgeführt/abgeschlossen wird.

 

Aktualisieren Sie den Standort, wenn er sich vom Namen des Anforderers unterscheidet, und/oder ändern Sie die Segmente des Ladekontos. Dies ist sehr wichtig, wenn der Standort des Namens des Anforderers nicht mit dem Standort der Anforderungs-BU übereinstimmt.

 

Wenn mehr als eine Zeile vorhanden ist, muss jede Zeile aktualisiert werden. Wählen Sie jede Zeile manuell aus oder markieren Sie alle Zeilen, aktivieren Sie das  Feld Mehrere Zeilen bearbeiten, aktualisieren Sie die Details im Popup-Zeilenfeld, wählen Sie OK Dadurch werden alle Informationen in alle Zeilen kopiert.

Sehen Sie sich die Anleitung für Schritt-by-tep-Anweisungen an: Leitfaden für mehrzeilige Anforderung, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen

 

Das Gebührenkonto wird automatisch basierend auf der BU, dem Namen des Anforderers und der Bestellkategorie ausgefüllt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen müssen, kann es manuell aktualisiert werden. Dies sollte nur auf der Grundlage von Anweisungen aus der Finanzabteilung erfolgen. Aktualisieren Sie niemals das Natural- oder Sub-Konto, sondern die Bestellkategorie.

Speichern und Senden.  Nach der Genehmigung erstellt Oracle automatisch eine Bestellung

 

Wenn Sie die Word-Dokumentversion dieses Handbuchs erhalten möchten, schauen Sie auf der rechten Seite unter Anhänge nach, um eine Kopie herunterzuladen. ***