Mise à jour du compte de frais de bon de commande

Comment mettre à jour un compte de frais de bon de commande

 

Remarque : si un bon de commande est entièrement facturé, le compte de frais ne peut pas être mis à jour, contactez le service financier pour demander une écriture de journal pour le montant facturé.

Vous trouverez ci-dessous comment mettre à jour le compte de frais pour les bons de commande non facturés, voir ci-dessous pour le processus de bon de commande partiellement facturé.

 

Allez dans 'Approvisionnement', puis 'Réquisitions d'achat'.

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Cliquez sur « Gérer les demandes ».

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Désactivez l'option « Entrer par » et effectuez une recherche par numéro de bon de commande ou numéro de réquisition. Cliquez sur « Rechercher ».

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Cliquez sur  le  numéro « Réquisition ».

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Sélectionnez Actions : Modifier la commande

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Vous pourrez mettre à jour le « Compte de frais de bon de commande ». Si plusieurs lignes doivent être mises à jour, cliquez sur chaque ligne pour effectuer la mise à jour si nécessaire.​

 

 

 

Entrez la description de la modification. Ensuite, cliquez sur « Enregistrer » et « Soumettre ».

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Vous recevrez une confirmation indiquant que l'ordre de modification a été soumis pour approbation. Cliquez sur « OK » et sur « Terminé ».

Lorsqu'un bon de commande a été partiellement facturé, vous ne pouvez mettre à jour que le montant restant, les montants facturés sur le bon de commande ne peuvent pas être mis à jour.

Contactez le service financier pour demander une écriture de journal pour le montant facturé.

 

Comment diviser la ligne à l'aide de l'onglet de distribution.

En cas de réception partielle / facturation d'un bon de commande : les montants reçus et facturés doivent correspondre.

Si le reçu est supérieur à la facture, corrigez le reçu pour qu'il corresponde au montant de la facture, si vous ne le faites pas, cette erreur se produira :

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Le bon de commande affiche la facture appliquée, voir le cycle de vie de la commande à droite.

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Passez la souris sur la barre de facture pour afficher le montant total, notez le montant et le montant du bon de commande d'origine.

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Déduisez le montant de la facture du montant du bon de commande d'origine pour obtenir le montant restant. Le compte de paiement ne peut être mis à jour que pour ce montant.

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Sélectionnez des actions, modifiez l'ordre

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Faites défiler vers le bas du bon de commande, sélectionnez les distributions, l'onglet, sélectionnez l'icône de partage.

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Une nouvelle ligne sera mise en place

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Entrez le montant facturé sur la première ligne, ajoutez le montant restant sur la deuxième ligne

 

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Ajoutez une note à la zone de description, sélectionnez Enregistrer

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Sélectionnez Valider à partir des actions

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Si aucune erreur n'est OK, sélectionnez Envoi. Si vous recevez une erreur, vérifiez les numéros de compte de paiement que vous avez saisis. Il est possible qu'il y ait eu une erreur de saisie de données s'il n'y en a pas, il peut s'agir d'un autre problème. Envoyez un e-mail à l'[email protected] et nous l'examinerons.

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Après avoir sélectionné Soumettre, vous recevrez une confirmation que la modification est en cours. Sélectionnez le bouton d'actualisation en haut à droite si vous souhaitez voir la modification en attente, actualisez à nouveau et le bon de commande sera entièrement mis à jour.

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